Aparência
Como funciona a agenda
A agenda é a tela para começar o dia. Ela mostra as visitas marcadas e tudo o que ficou pendente, e é por ela que a equipe registra o que aconteceu em cada visita.
Neste artigo, você vai ver:
Na prática
No menu lateral, clique em Agenda do dia. A tela tem duas partes: Visitas do dia e Precisa de atenção. Em telas largas elas ficam lado a lado; no celular, uma embaixo da outra.
1. Escolher o dia
- Use as setas ‹ e › ao lado da data para ir ao dia anterior ou ao próximo.
- Para ir direto a uma data, clique no campo de data e escolha no calendário.
- Fora do dia de hoje, aparece o link Voltar para hoje.
- O botão Organizar rota do dia mostra a melhor ordem das visitas no mapa. Veja Organizar a rota do dia.
2. Visitas do dia
- O número ao lado de Visitas do dia mostra quantas visitas há no dia; o contador verde mostra quantas já foram feitas.
- A lista mostra 5 visitas por vez. Use Próxima e Anterior para ver as demais.
- Num dia que já passou, o sistema avisa: registre o que aconteceu nas visitas que ainda estão sem baixa.
3. O cartão da visita
Cada visita aparece num cartão com:
- o horário e o nome do cliente;
- o número do pedido e o que vai ser feito;
- o endereço e o telefone principal (o ícone ao lado copia o número);
- a situação, numa etiqueta colorida no canto (ex.: Falta dar baixa);
- os botões do que dá para fazer: Foi feito, Não foi feito, Remarcar e outros, conforme a situação;
- o link Abrir pedido e a lixeira, para quem pode excluir pedidos.
O quadradinho ao lado do nome serve para imprimir vários pedidos de uma vez.
Para registrar o que aconteceu, veja Dar baixa em uma visita.
4. Precisa de atenção
Junta, separado em abas, tudo o que está pendente: visitas que passaram sem baixa, serviços sem nova data, clientes para ligar e outros. O pedido some dali assim que alguém registra o que aconteceu. Veja Precisa de atenção.
TIP
Se aparecer Tudo em dia! Nenhum pedido esquecido., não há nada pendente.