Cadastro de clientes

O cadastro de clientes guarda quem são os clientes da Sóvarais: nome, contatos, endereços e avisos importantes para a equipe. Todo pedido começa por um cliente, então manter esse cadastro em dia evita visita no endereço errado e ligação para o número errado.

Neste artigo, você vai ver:

1. Consultar clientes
2. Cadastrar um cliente
   • 2.1 Dados do cliente
   • 2.2 Telefones
   • 2.3 Endereços
   • 2.4 Salvar
3. Editar um cliente
4. Marcadores de atenção
5. Inativar ou ativar um cliente
6. Excluir um cliente

Na prática

No menu lateral, acesse Cadastros › Clientes. A tela tem duas abas: Criar e Consultar.

1. Consultar clientes

Na aba Consultar ficam todos os clientes cadastrados.

• Busca: digite parte do nome, e-mail, CPF, telefone, CEP, rua ou bairro. A lista filtra enquanto você digita.
• Status: escolha entre Todos, Ativos e Inativos.
• Ordenar: clique no título da coluna Cliente para ordenar por nome.
• Itens por página: no rodapé da lista, escolha mostrar 5, 10, 20 ou 50 clientes por página.

Para ver tudo de um cliente sem abrir o cadastro, clique na setinha › no início da linha. Aparecem os endereços, os telefones, as observações, os marcadores e quem fez a última alteração, com o link Ver no histórico.

Observações

• Um cliente inativado só aparece na lista com o filtro Todos ou Inativos.
• Alguns usuários não veem os dados pessoais dos clientes. Para eles, a busca é só por nome e os endereços aparecem como Endereço oculto. Isso é definido em Gestão de usuários.

2. Cadastrar um cliente

Abra a aba Criar e preencha os blocos abaixo, de cima para baixo.

2.1 Dados do cliente

Campo	Obrigatório	Para que serve
Nome completo	Sim	Nome do cliente, com pelo menos 3 letras.
E-mail	Não	Contato por e-mail.
CPF	Não	Documento do cliente. O sistema coloca os pontos e o traço sozinho.
Observações internas	Não	Anotações da equipe sobre o cliente. Não aparecem para o cliente.
Marcadores de atenção	Não	Avisos curtos que a equipe precisa ver antes de atender. Veja a seção 4.

2.2 Telefones

O cliente precisa ter pelo menos um telefone.

1. Em Descrição, diga de quem ou de onde é o número (ex.: Celular, Trabalho, Filha).
2. Digite o telefone.
3. Clique no botão +. O telefone entra na lista logo abaixo.

Repita para cada número. Para tirar um telefone da lista, clique na lixeira ao lado dele.

2.3 Endereços

O cliente precisa ter pelo menos um endereço. É ele que aparece no pedido e na rota do técnico.

1. Em Descrição, dê um nome ao endereço (ex.: Principal, Casa da praia).
2. Digite o CEP. O sistema preenche Endereço e Bairro sozinho.
3. Complete o Endereço com o número.
4. Em Tipo de imóvel, escolha Casa ou Edifício. Se for edifício, informe o nome do edifício.
5. Se houver, preencha o Complemento (apto, bloco, torre).
6. Clique em + Adicionar.

Atenção

O endereço só entra no cadastro depois de clicar em Adicionar. Se você preencher os campos e salvar sem adicionar, o sistema avisa que falta endereço.

2.4 Salvar

Clique em Salvar. Se faltar alguma informação, o sistema avisa qual é:

Aviso	O que fazer
Telefone obrigatório	Adicione pelo menos um telefone.
Endereço obrigatório	Adicione pelo menos um endereço.
CEP obrigatório	Informe o CEP com 8 dígitos.
Endereço incompleto	Preencha o endereço ou, se for edifício, o nome do edifício.

O botão Limpar apaga tudo o que foi preenchido no formulário.

Cliente excluído antes

Se você cadastrar um cliente que já foi excluído, o sistema pergunta se quer reativá-lo com os dados novos. Confirmando, ele volta para a lista de clientes ativos.

3. Editar um cliente

1. Na aba Consultar, encontre o cliente.
2. Clique nos três pontinhos ⋮ da coluna Ações.
3. Clique em Editar.
4. Faça as mudanças e clique em Salvar. Para desistir, clique em Cancelar.

Toda alteração fica registrada no Histórico de registros, com data e nome de quem fez.

4. Marcadores de atenção

Marcadores são avisos curtos que a equipe precisa saber antes de ir ao cliente, como "Cachorro bravo" ou "Ligar antes de ir". Eles aparecem com destaque na lista de clientes e no cadastro do pedido.

Dá para incluir marcadores ao cadastrar o cliente ou depois, sem abrir o cadastro:

1. Na aba Consultar, clique nos três pontinhos ⋮ do cliente.
2. Clique em Gerenciar marcadores.
3. Digite o aviso e aperte Enter (ou vírgula). Repita para cada aviso.
4. Para tirar um marcador, clique no x dele.
5. Clique em Salvar marcadores.

5. Inativar ou ativar um cliente

Inative um cliente que não é mais atendido, mas cujo histórico você quer manter.

1. Na aba Consultar, clique nos três pontinhos ⋮ do cliente.
2. Clique em Inativar e confirme.

O cliente inativo some do filtro Ativos, mas continua com todos os pedidos e o histórico. Para voltar a atendê-lo, use o filtro Inativos, abra o menu do cliente e clique em Ativar.

6. Excluir um cliente

1. Na aba Consultar, clique nos três pontinhos ⋮ do cliente.
2. Clique em Excluir e confirme.

Cuidado

O cliente sai da lista na hora. Se a ideia é só parar de atender, prefira Inativar.

Veja também

• Cadastrar um pedido
• Gestão de usuários e permissões