Gestão de usuários e permissões

Em Gestão de usuários, quem administra o sistema define, pessoa por pessoa, o que cada um pode ver e fazer.

Neste artigo, você vai ver:

1. Escolher o colaborador
2. Privacidade dos clientes
3. Matriz de acesso
4. Exemplo: esconder o "Sugerir melhor dia"

Na prática

No menu lateral, acesse Configurações › Gestão de usuários.

1. Escolher o colaborador

Em Selecionar Colaborador, escolha o usuário. A tela mostra as permissões dele, a partir do perfil (Administrador, Gerente ou Vendedor).

2. Privacidade dos clientes

Ligue Ocultar dados sensíveis para esconder nome completo, CPF, e-mail e telefone dos clientes para esse colaborador. Na consulta de clientes, ele passa a buscar só pelo nome e vê Endereço oculto.

3. Matriz de acesso

As permissões ficam agrupadas por área: Clientes, Dados da empresa, Histórico, Pedidos, Produtos, Relatórios, Serviços e Usuários. Ao lado de cada área aparece quantas estão liberadas (ex.: 3 de 5 liberadas).

1. Clique numa área para abrir (ou em Abrir todas).
2. Cada linha tem o nome da permissão e uma explicação do que ela libera.
3. Ligue ou desligue a chave de cada permissão.
4. Clique em Salvar alterações.

Quando a mudança vale

A pessoa passa a ver a mudança da próxima vez que entrar no sistema. Se ela já estiver com o sistema aberto, peça para sair e entrar de novo.

4. Exemplo: esconder o "Sugerir melhor dia"

A permissão Pedidos › Sugerir melhor dia mostra o botão de mesmo nome no cadastro do pedido e ao remarcar uma visita. Desligue a chave para esconder o botão para um usuário específico.

Toda mudança de permissão fica registrada no Histórico de registros.