Perguntas frequentes

Agenda

Uma visita sumiu da agenda. O que aconteceu?

Confira o dia selecionado no topo da agenda. Se a visita foi remarcada, ela aparece no novo dia. O histórico do pedido mostra quem remarcou e quando.

Por que um pedido está em "Precisa de atenção"?

Porque existe algo pendente nele: falta dar baixa, ficou sem nova data, chegou o dia de ligar etc. Ele sai de lá sozinho quando alguém registra o que aconteceu. Veja Precisa de atenção.

Esqueci de dar baixa ontem. E agora?

Abra a agenda, volte para o dia de ontem (ou use a aba Falta dar baixa) e registre normalmente. Confira o campo Quando foi feito?.

Como vejo a melhor ordem das visitas do dia?

Na agenda, clique em Organizar rota do dia. Veja Organizar a rota do dia.

Pedidos

Qual campo sai no pedido impresso?

Detalhes do serviço sai impresso, no campo Observações. O campo Observações do cadastro é só para a equipe e não é impresso.

Preciso informar o pagamento na hora do cadastro?

Não. Dá para informar depois, editando o pedido ou ao dar baixa no serviço.

Como vejo os pedidos antigos de um cliente?

Em Pedidos / Orçamentos › Buscar, escolha o cliente: aparecem todos os pedidos dele, com o histórico de cada um. Veja Pedidos de um cliente.

Tenho dois pedidos no mesmo prédio. O sistema avisa?

Sim. No cadastro do pedido, em Quando e onde, ao escolher o endereço aparece o aviso de visita no mesmo prédio ou perto, com o botão Agendar junto. Veja Visitas no mesmo prédio.

Dá para o sistema encaixar pedidos na agenda de um dia?

Sim, pelo Assistente: pergunte "tem pedido que dá para encaixar na terça?". Ele mostra os encaixes num cartão; você desmarca o que não quiser e confirma. Veja Encaixar pedidos.

Posso aproveitar um pedido antigo para fazer outro igual?

Sim. Na consulta de pedidos, use ⋮ › Duplicar. Veja Consultar pedidos.

Acesso

Não aparece um botão que outra pessoa tem.

O que cada usuário vê depende das permissões dele. Fale com quem administra o sistema. Veja Gestão de usuários.

Esqueci minha senha.

Fale com quem administra o sistema. Ele pode definir uma senha nova em Cadastros › Usuários, editando o seu usuário.

Como entro em contato com o cliente que ficou de dar retorno?

Os clientes para ligar aparecem na agenda, em Precisa de atenção › Ligar para o cliente, e no sino de notificações. Veja Lembretes.

Relatórios e configurações

Como tiro a planilha de vendas do mês?

Em Relatórios, escolha Este mês e clique em Excel no bloco Vendas do período. Veja Relatórios.

Como troco o logotipo ou a chave PIX do pedido impresso?

Em Configurações › Dados da empresa. Veja Dados da empresa.

Como sei quem alterou um pedido?

Abra o Histórico de registros e busque pelo número do pedido. Veja Histórico de registros.