Dar baixa em uma visita

"Dar baixa" é registrar o que aconteceu na visita. Faça isso assim que a visita terminar, ou no dia seguinte se não deu tempo. Enquanto uma visita que já passou estiver sem baixa, ela aparece em Precisa de atenção › Falta dar baixa.

Os botões ficam no cartão da visita, na agenda, e no bloco Andamento do serviço do pedido.

Neste artigo, você vai ver:

1. Foi feito
2. Não foi feito
3. Cliente vai dar retorno
4. Remarcar
5. Anotar

1. Foi feito

1. Clique em Foi feito.
2. Confira Quando foi feito? (já vem com o dia da visita).
3. Em O que foi feito?, descreva o serviço. Esse texto fica guardado no pedido e ajuda a saber qual varal foi feito se o cliente acionar a garantia.
4. Em Como o cliente pagou?, informe o pagamento, se já souber.
5. Em Lembrar de ligar para o cliente, escolha quando o sistema deve lembrar de ligar: Varal novo (1 ano), Revisão (6 meses), Outra data ou Não lembrar. Veja Lembretes.
6. Clique em Finalizar.

INFO

Ao confirmar, o pedido fica concluído.

2. Não foi feito

1. Clique em Não foi feito.
2. Em Por que não foi feito?, escolha o motivo: O técnico não foi, O cliente não estava, O cliente desmarcou ou Outro motivo.
3. Confira Era para qual dia?.
4. Se já combinou outro dia, preencha Remarcar para e o Horário. O botão Sugerir melhor dia ajuda a escolher.
5. Se quiser, escreva uma Anotação (ex.: o carro quebrou no caminho).
6. Clique em Registrar.

Sem nova data

Sem nova data, o pedido fica em Precisa de atenção › Sem nova data até alguém remarcar.

3. Cliente vai dar retorno

Use quando o cliente pediu para confirmar depois (ex.: vai pensar no orçamento, vai falar com o síndico).

1. Clique em Cliente vai dar retorno.
2. Em O que ficou combinado?, anote a conversa.
3. Em Se não ligar, cobrar o retorno no dia, confira a data. Ela já vem com 14 dias para frente.
4. Clique em Registrar.

O pedido fica em Precisa de atenção até alguém marcar a visita.

4. Remarcar

1. Clique em Remarcar.
2. Escolha o novo Dia da visita e, se quiser, o Horário. O botão Sugerir melhor dia ajuda a escolher.
3. Se quiser, escreva uma Anotação (ex.: cliente pediu para vir depois do almoço).
4. Clique em Remarcar.

Para deixar o pedido sem data, clique em Tirar a data (deixar a combinar).

5. Anotar

Para registrar uma informação sem mudar a situação do pedido, clique em Anotar, escreva e clique em Salvar anotação. A anotação fica no histórico do pedido com a data de hoje e o seu nome.