Assistente

O Assistente responde perguntas sobre os dados do sistema em linguagem do dia a dia e ajuda em tarefas como cadastrar clientes, marcar visitas e encaixar pedidos na agenda. Ele nunca grava nada sozinho: sempre mostra um cartão para você conferir e clicar em Confirmar.

Neste artigo, você vai ver:

1. Como usar
2. O que dá para perguntar
3. Cadastrar cliente
4. Marcar e juntar visitas
5. Encaixar pedidos na agenda do dia
6. Bom saber

Na prática

No menu lateral, clique em Assistente, ou use o botão redondo com estrelinhas no canto de baixo das telas.

1. Como usar

1. Escreva a pergunta em Envie uma mensagem... e aperte Enter (ou clique na seta).
2. Se preferir, clique numa das sugestões prontas, como Quanto vendemos hoje? ou Quantas visitas temos amanhã?.
3. O botão do microfone permite falar a pergunta em vez de digitar.
4. Dá para anexar uma foto ou PDF (ex.: um papel com os dados do cliente) pelo botão +.

Digite / para ver os comandos prontos:

Comando	Para que serve
/cadastro	Cadastrar um cliente com os dados que você escrever.
/juntar	Procurar pedidos no mesmo prédio para marcar as visitas juntas.

2. O que dá para perguntar

• Vendas: "quanto vendemos hoje?", "como está o faturamento desta semana comparado à anterior?".
• Agenda: "quantas visitas temos amanhã?". Junto com a resposta aparece um cartão com a agenda do dia.
• Semana: "como está a semana?", "qual dia tem folga?". Mostra os dias cheios, os dias com folga e os feriados.
• Resumo do dia: "como está meu dia?". Visitas de hoje, o que está em risco e as pendências mais urgentes.
• Pendências: "quais pedidos estão atrasados?", "o que eu remarco primeiro?".
• Um pedido: "o que aconteceu com o PED-000131?". Conta as tentativas, o motivo de não ter sido feito e o que falta.
• Melhor dia: "qual o melhor dia para o PED-000131?", igual ao botão Sugerir melhor dia do pedido.
• Clientes: "qual o telefone da Ana Souza?", "quem mora na Rua das Flores?".
• Visitas no mesmo prédio: "tem pedido no mesmo prédio do PED-000131?".

3. Cadastrar cliente

Escreva /cadastro seguido dos dados (nome, telefone, CEP, número, complemento) ou mande a foto de um papel com os dados. O Assistente mostra um cartão com o cadastro montado e avisa se já existe cliente com nome parecido. Confira e clique em Confirmar.

4. Marcar e juntar visitas

Peça, por exemplo:

• "marca a visita do PED-000131 para terça às 10h";
• "tem pedido no mesmo prédio do PED-000131? se tiver, marca junto";
• /juntar (sem número), para ver todos os pedidos sem data que têm visita no mesmo prédio ou perto.

O Assistente procura os pedidos vizinhos e mostra um cartão Marcar visita (ou Remarcar visita) com o pedido, o dia, o horário e o técnico. No cartão também aparecem avisos como:

• quantas visitas o técnico já tem nesse dia;
• se já existe visita no mesmo prédio nesse dia;
• se o horário já está ocupado com o mesmo técnico.

Clique em Confirmar para marcar. A visita entra na agenda e fica registrada no histórico do pedido, como se tivesse sido marcada pelo botão Remarcar.

TIP

Para juntar com uma visita que já tem data, o Assistente sugere o horário logo depois da outra visita. Se os dois pedidos estiverem sem data, ele pergunta o dia antes e mostra os dois no mesmo cartão.

5. Encaixar pedidos na agenda do dia

Pergunte "tem pedido que dá para encaixar na terça?" ou "ajusta a agenda de amanhã".

1. O Assistente olha as visitas já marcadas no dia.
2. Procura os pedidos sem data que ficam no mesmo prédio ou perto dessas visitas.
3. Mostra um cartão só, "Visitas para ...", com uma linha por pedido: dia e horário sugerido, técnico e de qual visita ele fica perto.
4. Todas as linhas vêm marcadas. Desmarque o que não quiser.
5. Clique em Confirmar (o botão mostra quantas visitas serão marcadas).

O sistema marca todas as visitas escolhidas de uma vez e mostra o botão Abrir agenda. Cada pedido ganha no histórico uma anotação como "Encaixe: mesmo prédio do PED-000122".

Ligue para os clientes

O sistema não sabe se o cliente estará em casa. Depois de encaixar, ligue para confirmar o horário. Se não puder, é só remarcar.

INFO

A visita encaixada fica com o técnico do próprio pedido. Se a visita vizinha for com outra pessoa, o cartão avisa; para trocar o técnico, edite o pedido.

6. Bom saber

• As respostas são geradas por inteligência artificial a partir dos dados do sistema. Confira valores importantes antes de usar em uma decisão.
• Para responder, o Assistente consulta o sistema com o seu acesso: ele não vê nada que você não veria pela tela. A pergunta e os dados consultados são enviados à Anthropic, a empresa da IA (Claude), só para gerar a resposta. Veja Como o Assistente acessa os dados.
• O Assistente só faz o que o seu usuário tem permissão para fazer. Marcar visitas, por exemplo, exige a mesma permissão de marcar visita pela agenda. Veja Gestão de usuários.
• Os cartões valem por 15 minutos. Depois disso, peça de novo.
• O Assistente evita sábado, domingo e feriados de Recife, sugere horários entre 9h e 18h e avisa quando um técnico passa de 6 visitas no dia (8 é o limite).
• Cliente com marcador de atenção (ex.: "Não paga"): o Assistente avisa e só prepara a visita depois que você confirmar. O cartão mostra o marcador.
• Há um limite de perguntas por dia. A quantidade restante aparece logo abaixo da caixa de mensagem.
• As conversas ficam guardadas só no navegador em que foram feitas. Em outro computador ou celular, a lista começa vazia. Use Conversas (no topo) para ver as anteriores e Nova conversa para começar outra.