Lembretes para ligar ao cliente

Lembretes servem para não esquecer de voltar a falar com o cliente: no fim da garantia, na hora de uma revisão ou em qualquer outra data. No dia marcado, o pedido aparece em Precisa de atenção › Ligar para o cliente na agenda e no sino de notificações.

Neste artigo, você vai ver:

1. Criar o lembrete ao concluir o serviço
2. Quando o cliente fica de dar retorno
3. Depois de ligar

1. Criar o lembrete ao concluir o serviço

Ao clicar em Foi feito, a janela já traz o bloco Lembrar de ligar para o cliente:

1. Escolha uma opção:
   • Varal novo: daqui a 1 ano (fim da garantia);
   • Revisão: daqui a 6 meses;
   • Outra data: você escolhe o dia;
   • Não lembrar: sem aviso.
2. Confira o dia em Ligar no dia.
3. Em O que falar com o cliente (opcional), anote o assunto (ex.: perguntar se está tudo certo e oferecer um desconto na revisão).
4. Clique em Finalizar.

2. Quando o cliente fica de dar retorno

Ao clicar em Cliente vai dar retorno, preencha Se não ligar, cobrar o retorno no dia. O campo já vem com 14 dias para frente. Se o cliente não ligar até lá, o sistema avisa para ligar para ele.

3. Depois de ligar

1. Na agenda, em Precisa de atenção › Ligar para o cliente, clique em Já liguei no cartão do pedido.
2. Em Como foi a conversa?, anote o que foi falado.
3. Salve. O lembrete sai de Precisa de atenção e o contato fica no histórico como Falamos com o cliente.

Se precisar ligar de novo mais tarde, use Lembrar outro dia.