Aparência
Relatórios
A tela de Relatórios mostra como estão as vendas, os pedidos e as visitas num período, e permite baixar planilhas e PDFs.
Neste artigo, você vai ver:
Na prática
No menu lateral, clique em Relatórios.
1. Escolher o período
- Use os atalhos Hoje, 7 dias, Este mês e Mês passado, ou escolha as datas em De e Até.
- Em Contar pela, escolha se os pedidos entram pela data de emissão ou pela data da visita.
Tudo na tela, inclusive os arquivos para baixar, segue o período escolhido.
2. Indicadores e gráficos
| Bloco | O que mostra |
|---|---|
| Vendido | Soma dos pedidos finalizados no período, comparada ao período anterior. |
| Ticket médio | Valor médio por pedido finalizado. |
| Taxa de fechamento | Quantos pedidos foram finalizados do total do período. |
| Visitas feitas | Visitas realizadas do total marcado, e quantas não foram feitas. |
| Ritmo de vendas | Acumulado do mês comparado ao mês anterior. |
| Vendido por dia | Gráfico de barras com o valor de cada dia. |
| Pedidos por situação | Finalizados e em andamento, com o valor de cada grupo e o link Ver pedidos. |
| Visitas no período | Feitas no primeiro agendamento, que precisaram ser reagendadas e vezes que não foram feitas, com os motivos. |
| Bairros com mais visitas | Onde a equipe mais vai. Ajuda a planejar as rotas. |
| Mais vendidos | Produtos e serviços que mais saíram nos pedidos finalizados. |
3. Relatórios para baixar
Cada relatório tem dois botões: Excel (planilha .csv, que abre no Excel ou no Google Planilhas) e PDF (para imprimir ou enviar).
| Relatório | Conteúdo |
|---|---|
| Vendas do período | Cada pedido finalizado, com data, cliente, bairro, forma de pagamento e valor. |
| Formas de pagamento | Quanto entrou por Pix, cartão, dinheiro e as outras formas. |
| Produtos e serviços | O que mais saiu, com quantidade e valor de cada item. |
| Visitas do período | Cada visita com situação, motivo quando não foi feita, bairro e técnico. |
| Pedidos em andamento | Pedidos ainda não finalizados, com telefone e data da visita. |
| Clientes para retorno | Clientes com revisão ou retorno vencido, com telefone para ligar. |
No topo da tela, Baixar vendas (Excel) é um atalho para o primeiro relatório, e Imprimir / PDF imprime o painel inteiro.
TIP
O botão Perguntar ao assistente, no rodapé, abre o Assistente para tirar dúvidas sobre os números.